Эксперт ПИУ РАНХиГС о состоянии российского кредитного рынка

Кредитный портфель российских банков по-прежнему растет во всех сегментах, но уже меньшими темпами, чем раньше, отмечают в рейтинговом агентстве АКРА. При этом объем новых выдач в конце 2023 года показал низкую чувствительность к ужесточению денежно-кредитных условий: индикаторы деловой и потребительской уверенности остаются на высоком уровне, а льготные программы поддерживают спрос на заемные средства (Источник: ТАСС).

 

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, кредита и налогообложения Галина Жирова отмечает: «Итоги деятельности коммерческих банков в 2023 году показали, что банковский сектор успешно и стабильно развивается, о чем свидетельствует размер совокупной чистой прибыли российских банков, которая составила 3,3 трлн. руб., несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Банка России. Одним из значимых факторов, повлиявших на величину финансового результата за 2023 год отмечен рост выдач кредитов как в сегменте розничного кредитования, так и в сегменте корпоративного кредитования.

 

В 2023 году наблюдался рост сегмента потребительского кредитования. Всего за 2023 год потребительские кредиты выросли на 15,7% после сравнительно невысоких результатов 2022 года (+2,7%).

По итогам 2023 года портфель ипотечных кредитов вырос на рекордные 34,5% – это на 70% выше результата за 2022 год (20,4%). Рост ипотеки стимулировали в основном программы государственной поддержки, на которые приходится по данным Центрального банка РФ около 60% всех выдач. Люди стремились вложить деньги, покупая недвижимость на фоне ослабления рубля и высоких инфляционных ожиданий.

 

В целом за 2023 год наблюдался значительный прирост корпоративного кредитного портфеля. Корпоративные кредиты выросли на 20,1%, что значительно превышает результат 2022 года (14,3%). Активный рост корпоративных кредитов обусловлен несколькими факторами: финансированием текущей деятельности и реализацией новых инвестиционных проектов; финансированием сделок по выкупу активов у иностранных компаний, уходящих с российского рынка; проектным финансированием строительства жилья.

 

Следует отметить, что в четвертом квартале 2023 года темпы прироста кредитов во всех сегментах кредитования замедлились.

 

В настоящее время наблюдается умеренный рост потребительского кредитования, объем портфеля в январе 2024 г. составил 13,7 трлн. руб. По предварительным данным Банка России, потребительское кредитование выросло в январе на 0,8% относительно декабря 2023 года. Ужесточение регулирования сегмента потребительского кредитования, проявляющееся в макропруденциальных ограничениях и в высокой стоимости кредитов, может привести к сокращению темпов наращивания кредитного портфеля. Например, в 4 квартале 2023 г. полная стоимость кредита выросла на 3,0% (до 24,0%) после повышения ключевой ставки.

 

Объем портфеля ипотечного кредитования в январе 2024 г. составил 18,3 трлн. руб. и относительно декабря 2023 г. прирост составил 0,6%.

 

Объем портфеля корпоративных кредитов в январе 2024 г. составил 73,8 трлн. руб. После активного роста в декабре 2023 года (+1,8%) корпоративный портфель практически не изменился (-0,01%). На динамику корпоративных кредитов влияет сезонность в финансировании государственных расходов. Поскольку оплата по заключенным государственным контрактам осуществляется в конце года, в результате этого в январе потребность организаций в оборотных кредитах снижается.

 

Корпоративное кредитование в текущем году сохранит темпы роста, благодаря государственному стимулированию стратегических отраслей, поддержке (в т.ч. гарантийной) импорта и экспорта, проектам по развитию инфраструктуры и импортозамещению.

 

Таким образом, несмотря на высокий уровень ключевой ставки и ограничения со стороны Банка России, спрос на кредиты клиентов коммерческих банков и заинтересованность самих банков в кредитовании сохранится, а, следовательно, в 2024 году продолжится тенденция к росту кредитного портфеля».

 

Источник фото: ru.freepik.com